卒業式の日、特別な夜が始まります。制服姿の少女と先生は、教師の自宅でただ二人きりに。初めは緊張していた空気も、次第に熱い情熱に変わっていくのです。「エッチな音が聞こえちゃうぅ」と恥ずかしそうにつぶやく彼女の声は、甘くも切ない響き。抑えきれない想いが、二人を何度も結びつけます。滑らかな肌に触れ、深く結ばれるたび、彼女は「アッ、奥がすっごぉい」と、生々しいほどの快楽に身をゆだねます。禁断の関係の中で、青春の終わりを駆け抜けるような、濃厚で切ない一夜。最後には、すべてを受け入れ、甘美な快楽に包まれていくのでした。